海綿鈦市場(chǎng)：十年前擴產(chǎn)風(fēng)暴即將再度來(lái)襲
2011/5/6 17:44:07
9月鈦市場(chǎng)回顧
9月國內鈦礦市場(chǎng)表現穩定，市場(chǎng)價(jià)格與上月持平。9月攀枝花鈦礦企業(yè)開(kāi)工率有所回升，供給充足。進(jìn)口鈦礦港口庫存持續高位，貿易商間的競爭仍然激烈，鈦白行業(yè)用鈦礦價(jià)格平穩，其他行業(yè)用的鈦礦價(jià)格稍有回落。金紅石市場(chǎng)需求回暖，95%金紅石報盤(pán)價(jià)格小幅上行，外盤(pán)金紅石價(jià)格依然明顯高于國內價(jià)格，部分國內企業(yè)需要用高于售價(jià)的價(jià)格采購國外產(chǎn)品。
9月國內鈦渣行業(yè)開(kāi)工率稍有回升，氯化渣價(jià)格微降20元/噸，酸渣價(jià)格保持不變。其中，部分前期減產(chǎn)的氯化渣企業(yè)9月恢復產(chǎn)量，下游需求回暖不明顯，但出口市場(chǎng)表現較為亮眼；酸渣企業(yè)開(kāi)工率基本保持穩定，下游客戶(hù)采購穩定。
9月四氯化鈦價(jià)格上漲300元~500元/噸。由于環(huán)保壓制產(chǎn)能釋放，國內四氯化鈦市場(chǎng)依舊供不應求，漲價(jià)也在情理之中。9月海綿鈦、鈦材價(jià)格也因此受到影響。其中，0#海綿鈦報價(jià)上漲至6.6萬(wàn)~6.7萬(wàn)，且各生產(chǎn)企業(yè)依舊處于斷貨狀態(tài)；鈦材價(jià)格上漲4元~10元/公斤不等。
9月鈦白粉市場(chǎng)并未像往年那樣明顯的由淡季轉為旺季。下游市場(chǎng)，尤其是涂料行業(yè)需求低迷，雖然主要鈦白粉企業(yè)努力保持報價(jià)堅挺，但仍有部分鈦白粉企業(yè)由于庫存增加選擇暗中降價(jià)。至9月末，國內10余家鈦白粉企業(yè)宣布上調產(chǎn)品報價(jià)，市場(chǎng)迎來(lái)利好氛圍。
海綿鈦擴產(chǎn)風(fēng)暴又起
今年注定是鈦行業(yè)不平靜的一年。在9月17日舉行的中俄鈦產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，各種消息層出不窮，新材料的廣闊前景、新型鈦制品的逐步成熟、知名品牌重視并主打鈦健康產(chǎn)品等。但令筆者最為震撼的消息，是幾家海綿鈦企業(yè)不約而同的在論壇上宣布了自己的開(kāi)工、增產(chǎn)規劃，掀開(kāi)了鈦行業(yè)新一輪的擴產(chǎn)風(fēng)暴。風(fēng)起云涌之后，中國海綿鈦的市場(chǎng)格局將出現翻天覆地的變化。這其中既有新技術(shù)的進(jìn)步及應用的喜悅，也有半隱半現的市場(chǎng)憂(yōu)慮。
論壇上的各個(gè)主旨演講精彩紛呈，新疆湘晟新材料科技有限公司、洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司、攀鋼集團成都鈦材有限公司先后發(fā)表演講時(shí)，均公布了各自未來(lái)的發(fā)展規劃。其中，新疆湘晟一期3萬(wàn)噸海綿鈦生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)建成并即將進(jìn)行1.2萬(wàn)噸的試運行，預計將在今年底或明年達產(chǎn)；雙瑞萬(wàn)基二期2萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)也即將建成并即將達產(chǎn)；攀鋼海綿鈦廠(chǎng)確定將現有規模翻倍，新增產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸。在9月初，四川盛豐鈦業(yè)一期的4000噸海綿鈦生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)悄然投入運行，我國海綿鈦行業(yè)一下子變得熱鬧非凡。在紅紅火火的背后，一些企業(yè)人員也表示出對未來(lái)不確定性的憂(yōu)慮。當筆者跟老朋友半開(kāi)玩笑的對其打趣道，今年的日子是吃喝不愁啊。其笑一笑后答道：“今年是不愁訂單，但是明年的訂單還不確定在哪呢?！?/p>
至2020年我國海綿鈦產(chǎn)能將擴張到16.2萬(wàn)噸，超過(guò)2012年海綿鈦產(chǎn)能的最高峰。這還不包括籌劃中的青海3萬(wàn)噸及河南6萬(wàn)噸的潛在產(chǎn)能，若再算上這兩個(gè)潛在項目，那么未來(lái)我國海綿鈦產(chǎn)能將達到驚人的24.2萬(wàn)噸。而去年我國海綿鈦消費量剛剛跨過(guò)7萬(wàn)噸的規模，全球海綿鈦消費量在18萬(wàn)噸左右。也就是說(shuō)，如果未來(lái)幾年下游鈦加工材不能迅速擴大應用規模，海綿鈦行業(yè)將再度進(jìn)入調整期，新老企業(yè)將展開(kāi)又一輪搏殺。
與10多年前不同，在這輪擴張中，筆者發(fā)現了一些新的特點(diǎn)：除四川盛豐之外，新建產(chǎn)能均為全流程，且規模較大，擴產(chǎn)后企業(yè)規模均在3萬(wàn)噸/年以上。其中的邏輯較為清晰，全流程將保證企業(yè)不受上游原料供給的困擾，大規模將令企業(yè)具有規模效應所帶來(lái)的優(yōu)勢。
筆者認為，從目前的市場(chǎng)形勢及政策方向來(lái)看，四氯化鈦產(chǎn)量受環(huán)保約束的問(wèn)題將長(cháng)期存在。新建、擴建項目由于規模較大，必然無(wú)法從市場(chǎng)上獲取足夠的原料供給，因此，選擇自建氯化裝置十分必要。而電解裝置在高開(kāi)工率的情況下，也將體現出其經(jīng)濟效益，有效降低成本，進(jìn)而贏(yíng)得市場(chǎng)空間。唯一的憂(yōu)慮是下游市場(chǎng)需求無(wú)法與海綿鈦產(chǎn)能同步增長(cháng)，導致產(chǎn)能無(wú)法順利釋放，也就是說(shuō)，海綿鈦行業(yè)新一輪的新陳代謝不可避免。
在新一輪的競爭中，誰(shuí)將占據更多的優(yōu)勢而勝出呢？我們看看不同規模企業(yè)的各自?xún)?yōu)劣所在。上述大規模、全流程企業(yè)的優(yōu)勢，是建立在高開(kāi)工率的基礎之上，如果無(wú)法達到較高的開(kāi)工率的話(huà)，鎂電解裝置的優(yōu)勢將無(wú)法體現。不但如此，由于全流程企業(yè)規模較大，其龐大的折舊成本若平攤至較少的產(chǎn)量上，將會(huì )形成巨大的壓力。因此，大規模全流程企業(yè)必須搶占訂單，以保證自己能夠維持較高的開(kāi)工。半流程企業(yè)不穩定的原料供應將成為制約生產(chǎn)的因素，其優(yōu)勢主要體現在較少的財務(wù)、折舊負擔，以及靈活可變的生產(chǎn)節奏上。與全流程企業(yè)不同，半流程企業(yè)增產(chǎn)、減產(chǎn)的成本較低，在市場(chǎng)訂單偏少的情況下可以通過(guò)控制產(chǎn)量來(lái)降低經(jīng)營(yíng)壓力。例如，三四年前的市場(chǎng)低谷期，當時(shí)全流程企業(yè)因為市場(chǎng)競爭激勵，訂單不足而無(wú)法打開(kāi)電解裝置。那么在接下來(lái)的比拼中，重中之重就是質(zhì)量與成本。成品率的高低、批次間的穩定性等都構成了質(zhì)量因素，各企業(yè)如何發(fā)揮自身優(yōu)勢，如電價(jià)，原料，銷(xiāo)售能力等將決定了各自最終的成本。筆者認為，在可以預見(jiàn)的將來(lái)，一些設備老舊，技術(shù)落后的企業(yè)將注定被新生企業(yè)所取代，進(jìn)而完成行業(yè)升級。雖然這一變化較為殘酷，但競爭迭代也是社會(huì )進(jìn)步的動(dòng)力之一，誰(shuí)能在未來(lái)的競爭中加冕為王，讓我們拭目以待。
